| 01. オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート／フレッシュ＆ノーブル・オーケストラ |
| 02. 二人でお茶を／鈴木章治とリズム・エース |
| 03. ザッツ・ア・プレンティ／南里文雄、宮間利之とニュー・ハード |
| 04. あなたの想い出／北村英治とオール・スターズ |
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05. A列車で行こう／森寿男とブルー・コーツ |
| 06. シング・シング・シング／原信夫とシャープス・アンド・フラッツ（※） |
| 07. モーニン／モダン・ジャズ・プレイボーイズ |
| 08. ワン・オクロック・ジャンプ／鈴木章治、前田憲男、宮間利之とニュー・ハード |
| 09. レッツ・ダンス／原信夫とシャープス・アンド・フラッツ |
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10. セントルイス・ブルース／南里文雄、宮間利之とニュー・ハード |
| 11. あなたのそばに／弘田三枝子 |
| 12. ムーンライト・セレナーデ／鈴木章治、前田憲男、宮間利之とニュー・ハード |
| 13. イン・ア・センチメンタル・ムード／沢田駿吾と彼のグループ |
| 14. パーディド／ジョージ川口とビッグ・フォー（※） |
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15. ローズ・ルーム／北村英治とオール・スターズ |
| 16. ムーン・リバー／猪俣猛とHis Symphonic Jazz Orchestra |
| 17. この素晴らしき世界／猪俣猛とHis Symphonic Jazz Orchestra |
| 18. ザ・マン・アイ・ラブ／世良譲トリオ＋ストリングス |
| 01. 鈴懸の径／鈴木章治とリズムエース |
| 02. 茶色の小瓶／猪俣猛とHis Symphonic Jazz Orchestra |
| 03. イン・ザ・ムード／デンオン・セッション・オール・スターズ |
| 04. 君住む街角／原信夫とシャープス・アンド・フラッツ |
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05. マイ・ファニー・ヴァレンタイン／仲野彰とニューシャープス |
| 06. わが恋はここに／八城一夫 |
| 07. 教会に間にあうように／猪俣猛とHis Symphonic Jazz Orchestra |
| 08. 酒とバラの日々／渡辺貞夫、宮間利之とニュー・ハード |
| 09. 身も心も／北村英治とオール・スターズ |
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10. フライング・ホーム／ジョージ川口とビッグ・フォー |
| 11. パーカーズ・ムード／渡辺貞夫、八城一夫トリオ |
| 12. ドナ・リー／大森明 |
| 13. テイク・ファイヴ／仲野彰とニューシャープス |
| 14. ナウズ・ザ・タイム／小野満とオール・スター・ジャム・セッション（※） |
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15. ウォーキン／ジャパン・ジャズ・オールスターズfeat.秋吉敏子 |
| 16. 真夜中のブルース／松本英彦クインテット |
| 17. グッド・バイ／北村英治とオール・スターズ |
| 18. イスラエル／ジャパン・ジャズ・オールスターズfeat.秋吉敏子 |
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| （※）＝ライブ音源 |
